產品信息
TDI全稱Toluene-2,4-diisocyanate；2,4-tolylene diisocyanate是甲苯二異氰酸酯的英文縮寫
分子式：C9H6N2O2；CH3C6H3（NCO）2
CAS號：26471-62-5
危險品運輸編碼：UN 2078
海關編碼：2929101000
外觀與性狀：無色到淡黃色透明液體。
熔點（℃）：13.2。
沸點（℃）：118（1.33kPa）
相對密度（水=1）：1.22
相對蒸氣密度（空氣=1）：6.0
蒸氣壓（kPa）： 1.33（118℃）
閃點（℃）(開口閃點）：121
穩定性和反應活性：穩定。
危險特性：屬于危險品，遇明火、高熱可燃。與氧化劑可發生反應。與胺類、醇、堿類和溫水反應劇烈，能引起燃燒或爆炸。加熱或燃燒時可分解生成有毒氣體。其蒸氣比空氣重，能在較低處擴散到相當遠的地方，遇火源會著火回燃。若遇高熱，容器內壓增大，有開裂和爆炸的危險。
溶解性：溶于丙酮、醚。
TDI（甲苯二異氰酸酯）是常用的多異氰酸酯的一種，而多異氰酸酯是聚氨酯（PU）材料和重要基礎原料。聚氨酯工業常用的TDI是2,4-甲苯二異氰酸酯和2,6-甲苯二異氰酸酯兩種異構體的混合物。
二、國內外現狀
目前，全球共16家TDI供應商。在全球格局里，TDI仍屬于高度壟斷行業。巴斯夫和科思創是TDI中的巨人，它們的產能占全球總產能的58％，其產能主要集中在亞洲和歐美。
2016年全球TDI總產能277.3萬噸，較2015年減少5.55%。全球TDI產能分布中，歐洲占34%，美洲占14%、亞洲占52%。中國將成為TDI最大的生產基地，不僅滿足當地市場需求，還將輻射東南亞、南亞等市場。目前歐美地區TDI生產、消費已趨于成熟，未來新的增長點主要來自亞洲、中東及南美的PU欠發達地區。
| 全球TDI產能統計（單位：萬噸/年） | ||||
| 公司 | 所在地 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| BASF | Schwarzheide 德國 | 30 | 30 | 30 |
| Covestro | Dormagen 德國 | 30+8 | 30 | 30 |
| Borsodchem | Kazincbarcika 匈牙利 | 25 | 25 | 25 |
| Vencorex | Pont de Claix 法國 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲總計 | - | 93 | 85 | 85 |
| BASF | Geismar 路易斯安娜 | 16 | 16 | 16 |
| Covestro | Baytown 德克薩斯 | 20 | 20 | 20 |
| Petroquimica RioTercero | 阿根廷 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 美洲總計 | - | 38.8 | 38.8 | 38.8 |
| 滄州大化 | 滄州 | 15 | 15 | 15 |
| 煙臺巨力 | 煙臺 | 8 | 8 | 8 |
| 甘肅銀光 | 甘肅 | 10 | 10 | 10 |
| 北方錦化 | 遼寧 | - | - | - |
| BASF | 上海 | 16 | 16 | 16 |
| Covestro | 上海 | 25 | 25 | 25 |
| ?；べQ | 福建 | 10 | 10 | 10 |
| 萬華 | 煙臺 | - | - | 30 |
| 中國總計 | - | 84 | 84 | 114 |
| GNFC | Bharuch 印度 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| BASF | 麗水韓國 | 16 | 16 | 16 |
| OCI | Kunsan 韓國 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| KPX | Yosu 韓國 | 15 | 15 | 15 |
| MITSUI | Kashima 日本 | 0 | 0 | 0 |
| - | Omuta 日本 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| NPU | Nanyo 日本 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Karoon | BandarImam 伊朗 | 4 | 4 | 4 |
| 亞洲總計 | - | 145.5 | 145.5 | 174.5 |
| 總計 | - | 277.3 | 269.3 | 298.3 |
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盡管近年來TDI裝置上馬較多，但國內僅僅6家供應商，國內的TDI市場仍然是這六巨頭的江湖。六巨頭分別是上海巴斯夫、上海科思創（拜耳）、甘肅銀光（兵器工業集團）、滄州大化、煙臺巨力精細化工和福化工貿（東南電化）。
| 2016年中國TDI產能統計（單位：萬噸/年） | ||||
| 公司名稱 | 產能 | 工藝 | 區域 | 隸屬集團 |
| 上海巴斯夫 | 16 | 液相光氣法 | 上海漕涇 | 巴斯夫（BASF） |
| 上?？扑紕?/span> | 25 | 氣相光氣法 | 上海漕涇 | 拜耳（BAYER） |
| 甘肅銀光 | 10 | 液相光氣法 | 甘肅省白銀市 | 中國兵器工業集團 |
| 滄州大化 | 15 | 液相光氣法 | 河北省滄州/黃驊 | 中國化工集團 |
| 煙臺巨力 | 8 | 液相光氣法 | 山東省萊陽 | 煙臺巨力精細化工 |
| ?；べQ | 10 | 液相光氣法 | 福建福州市 | 福建石化 |
| 總計 | 84 | - | - | - |
三、國內工廠簡介
上海科思創
德國拜耳旗下的材料科技于2015年9月改名為科思創（Covestro）。拜耳近幾年來一直在調整聚氨酯產業計劃，淘汰小裝置是其近年的主要工作計劃。2011年拜耳位于上海的25萬噸TDI裝置正式運行，拜耳憑借這套裝置，在關閉小裝置后，仍保持著世界最大聚氨酯生產商的地位。拜耳是TDI的始創者，目前主要發展TDI的高附加值產品，拓展新應用，同時進一步開拓拉美、亞太地區的市場，完善其經營格局。拜耳投資發展的重點仍然是以東南亞和中國為主的亞洲地區。
| 上?？扑紕揝WOT分析 | |
| 優勢（S） | 劣勢（W） |
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裝置產能大，規模成本低； 最先進的生產技術，耗能少，環保； 出口渠道成熟 |
人事變動頻繁，銷售策 略不穩定； 運輸成本高 |
| 機會（O） | 威脅（T） |
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中國的銷售渠道正逐漸完善，正在適應中國特色的市場，可望占領更大市場； 協調內資企業關系和市場份額； 堅持出口，出口仍有較大機會； |
上海巴斯夫； 內資生產商； 政府對國內企業的保護； 反壟斷法 |
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上海巴斯夫
巴斯夫將中國視為亞洲的主要化工市場，它在中國的聚氨酯布局也較為全面。2006年，巴斯夫位于上海漕涇的16萬噸TDI裝置于投產，其銷售額占巴斯夫全球銷售額的16%。2007年6月，巴斯夫在浦東成立了一家聚氨酯特種產品生產基地，即巴斯夫聚氨酯特種產品（中國）有限公司，包括一個聚氨酯組合料廠、一個技術研發中心和一個熱塑性聚氨酯（TPU）生產裝置。2012年，巴斯夫宣布在天津新建聚氨酯組合料工廠。目前中國已成為全球最大聚氨酯市場。
| 上海巴斯夫SWOT分析 | |
| 優勢（S） | 劣勢（W） |
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裝置產能大，規模成本低； 華東、華南渠道成熟； 較科思創更熟悉中國市場； |
生產成本比科思創高； 運輸成本高； 出口渠道有限； |
| 機會（O） | 威脅（T） |
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鞏固現有渠道，防止客戶流失，擴大直供，有擴大市場的機會； 協調內資企業關系和市場份額 |
上?？扑紕?； 內資生產商； 政府對國內企業的保護； 反壟斷法 |
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甘肅銀光
甘肅銀光隸屬于兵器集團，兵器集團擁有20多年的TDI科研與生產歷史，旗下銀光聚銀是我國最早引進成套工藝設備并成功生產TDI產品的企業。兵器集團成功開發了TDI工藝技術軟件包，成為國內首家擁有TDI自主知識產權的企業。目前兵器集團旗下TDI相關企業有3家，分別是甘肅銀光聚銀化工有限公司，5萬噸產能；甘肅銀達化工有限公司，5萬噸產能；遼寧北方錦化聚氨酯有限公司，5萬噸產能，但裝置已于2015年10月關停。
| 甘肅銀光SWOT分析 | |
| 優勢（S） | 劣勢（W） |
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國有企業，政府給予政策扶持； 西南、西北、東北渠道成熟，客戶忠誠度高； |
經營成本高； 運輸成本高； 裝置老化，故障多； 國有企業體制缺陷； |
| 機會（O） | 威脅（T） |
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運輸成本有進一步降低機會； 考慮產銷一體，可有效降低成本； 開發TDI副產物和衍生物，可擴大收益； |
巴斯夫、科思創； 其他內資生產商； 市場波動； |
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滄州大化
滄州大化主要經營TDI和尿素這兩個產品，但尿素的經營收入占比已經越來越少，滄州大化明確以TDI為主要經營產品。滄州大化TDI產能15萬噸，規模居內資企業第一位。TDI的行業集中度較高，作為資深玩家之一，滄州大化具有一定的話語權。此外，滄州大化依靠一體化的產業鏈，擁有一定的成本優勢。滄州大化也擁有一定的技術優勢，是首家實現TDI規?；a的國內企業，在引進瑞典TDI技術的基礎上，進行了一系列技術改造，并獲得了部分自主知識產權。滄州大化的劣勢也很明顯，就是產品太單一，幾乎完全依靠TDI的營收，抵御市場沖擊的能力較弱。
| 滄州大化SWOT分析 | |
| 優勢（S） | 劣勢（W） |
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產能較大，規模成本有一定優勢； 國有企業，政府給予扶持保護； 華北、中原地區直供客戶忠誠度高； 華東、華南經銷商渠道成熟； |
產品太單一，幾乎完全依靠TDI的營收，抵御市場沖擊的能力較弱； 國有企業體制缺陷； 運輸成本較銀光低，較巨力高； |
| 機會（O） | 威脅（T） |
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運輸成本有進一步降低的機會； 開發并鞏固華東、華南地區銷售渠道，直供有一定的機會； 放棄或改造綜合成本最高的3萬噸生產線，可以較大幅度降低成本； |
巴斯夫、科思創； 其他內資生產商； 市場波動； |
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煙臺巨力
煙臺巨力是我國首家生產TDI的高科技民營化工企業，其TDI生產裝置采用瑞典國際化工公司的生產技術和控制軟件，配備瑞士List公司的焦油濃縮TDI回收裝置、英國QVF公司的稀硫酸濃縮裝置以及美國ABB公司的DCS計算機監控系統。目前，煙臺巨力擁有兩套TDI裝置，分別是3萬噸和5萬噸產能。
| 煙臺巨力SWOT分析 | |
| 優勢（S） | 劣勢（W） |
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民營企業，體制靈活； 運輸成本較低； 擁有TDI副產物回收利用裝置； |
產能相對較小，規模效應尚未形成； 華東、華北、東北地區銷售渠道開發不夠； |
| 機會（O） | 威脅（T） |
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新疆新裝置上線，快速形成規模效應，有效降低綜合成本； 重新開發并優化華東、華北及東北地區的銷售渠道，有擴大市場的機會； |
巴斯夫、科思創； 其他內資生產商； 市場波動； |
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福化工貿
?；べQ（東南電化）是福建石油化工集團有限責任公司的全資子公司，它的TDI裝置打破了華南地區沒有TDI產能的歷史。10萬噸產能能夠應對華南地區的需求，甚至對華東地區都會有一定程度的影響。
| ?；べQSWOT分析 | |
| 優勢（S） | 劣勢（W） |
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地域優勢明顯，華南市場消費高度集中； 國有企業，政府給予政策扶持； 華南的經銷商渠道成熟； |
原料采購成本高； 運輸成本較高； 國有企業體制缺陷； 產銷分離； |
| 機會（O） | 威脅（T） |
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運輸成本有進一步降低的機會； 華南地區銷售渠道進一步鞏固，有開發華東市場的機會； |
巴斯夫、科思創； 其他內資生產商； 市場波動； |
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萬華化學
萬華化學始終堅持以科技創新為第一核心競爭力，持續優化產業結構，業務涵蓋MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯產業集群，丙烯酸及酯、環氧丙烷等石化產業集群，水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化學品及材料產業集群。所服務的行業主要包括：生活家居、運動休閑、汽車交通、建筑工業和電子電器等。
在生產領域，國內煙臺、寧波、珠海三大生產基地穩定運營，2011年萬華化學托管匈牙利BC公司，擁有了自己的海外生產基地。在研發領域，煙臺、北京、佛山、上海等地的研發中心已逐漸成型，2017年北美技術中心在休斯敦正式投入使用。另外，萬華化學在歐洲、美國、日本等十余個國家和地區均設有公司和辦事處。目前全球范圍內擁有員工近11000人（含BC公司），近三分之一為外籍員工。
2018年煙臺萬華30萬噸/年的TDI裝置投產，將極大增加華北地區乃至整個中國地區TDI的供應，華北地區的TDI競爭將非常激烈，華東市場也會受到新巨頭的強烈影響。
四、現狀分析
TDI主要應用于軟泡、涂料、彈性體、膠粘劑等。其中軟泡占73%，涂料占17%。未來這幾個應用領域都不可能爆發性增長了，而需求較大的新領域還有待開發。
TDI是有名的投資成本高、技術難度大、生產操作困難的化工產品。但隨著替代品逐漸成熟，技術已經不是主要影響因素，下游和渠道才是廠家的主戰場。
TDI在海綿、油漆固化劑、CPU等應用領域，短期內暫無合適的替代品；但在汽車座椅方面將受到聚合MDI的沖擊，在塑膠跑道、膠黏劑、防水涂料方面將受到液化MDI的強力沖擊。而即將進入TDI領域的巨頭萬華本身擁有完善的聚氨酯產業鏈和強大的研發能力，在這一方面會有更強的整合能力和抗風險能力。
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